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这个功能怎么做:批量导入

批量导入数据的功能是B端产品都会遇到的功能,看似是简单的数据批量录入,如果真的随便做做就太随便了。

一、背景分析

在B端,通常是有大量的数据需要录入系统,逐个添加的话会耗费大量的人力,所以需要批量导入的功能。

  • 场景1 :导入历史数据。公司引入新系统,往年的留存的数据需要批量录入系统。
  • 场景2:导入汇总数据。由于权限问题,不是每个人都能使用系统,所以要逐级汇总的数据,由特定的人录入系统。
  • 场景3:导入相似数据。数据有大量重复/相似内容,在Excel内编辑更加便捷(例如要统计人员信息:性别、住址、机关、学历等信息)。

二、用户目标

这个功能怎么做:批量导入

  • 便捷:简单易用,一键操作
  • 准确:数据能关联到对应的数据集内
  • 可控:能明确知晓录入成功的数据和错误的数据,以及错误的原因

三、流程

导入功能大致分为3个流程:设计模板、导入数据、结果反馈。

  • 填写模板:按规定的格式填写模板
  • 导入数据:导入数据的过程、判断错误数据
  • 结果反馈:反馈导入结果,明确正确导入的数量。以及未导入数据的错误原因
  • 这个功能怎么做:批量导入

    四、模板设计

    尽量使保障用户能够快速的找到表格模板,让用户知道内容的格式要求,避免导入失败。

    一个好的表格模板应注意以下几个内容:

    1)入口

    如果使用频率较高,下载模板的入口要明显。放在列表页面。如果频率不高,则可以放在弹窗中。

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    2)模板标题

    文件名称即为模板名称、sheet为模板名称、填写说明写模板名称。

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    3)填写说明

    整体说明、个体说明、填写示例、必填、选填区分(尽量以文字标注,真的有人不知道 * 是必填的意思)

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    4)格式规范

    日期(2020.01.01还是2020/01/01)、时间、数量单位(精确到小数点后几位)、金额单位、字符长度。

    5)字典预置

    预置进标准的字典值。

    性别、民族、地区等标注字典值,提前预置在文档中,可有效提到数据质量。

    6)文件格式

    设置文件格式、文件大小。

    支持常见的.xlsx .csv .xls 等,如果是上传图片,一般支持.jpg .png .pdf等。

    根据实际情况限定上传文件的大小。例如单个文件最多1万条数据。

    五、导入数据

    用户按模板填写完表格。接下来就是导入数据。导入数据是功能的核心内容,流程要清晰,反馈要及时,解决方案要易用。导入的数据会有各种错误,针对各种错误要有不同错误提示,以及后续的解决方案,利于用户完成本次导入数据的目标。

    填写数据难免会有错误,合理等解决方式会大幅度提到用户的满意度。下面总结了一下常见等错误和解决方式:

    这个功能怎么做:批量导入

    • 数据量较小:允许在线修改
    • 数据量较大:导出错误列表,在文件中表明错误原因。修改后再次上传

    这个功能怎么做:批量导入

    六、结果反馈

    写明导入数据具体数量:

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    可以查看历史导入记录:

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    后台发送“批量导入”获取所有的源文件。

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    题图来自Unsplash,基于CC0协议。

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