百木园
东南亚正处于经济高速发展的时期，是国内创业出海的首选地之一。而该地区，越来越多初出茅庐的Z世代群体正在涌入股市，他们将会成为投资理财的主力群体。
01 东南亚Z世代人群定义
Z世代指的是1997年至2012年出生的人口。Z世代在东南亚人口中占相当大的比例，东南亚Z世代人口超过1.57亿人，约占总人口24%，是对东南亚社会和经济产生巨大影响的一代人。
RockFlow研究院发现，东南亚Z世代属于“3E”人群，即拥有三个特性：分别是亲近科技(Electronically Engaged)、勇于突破(Entrepreneurial)和社会责任(Ethical)。
亲近科技 – Electronically Engaged
Z世代是整个童年都在互联网时代度过的首个世代。他们对新技术、社交媒体、网络通讯都非常熟悉。在东南亚，16至24岁的年轻人除睡觉外，约有60%的时间花在互联网上。大约90%的Z世代都渴望未来能在工作中应用前沿科技。
勇于突破 – Entrepreneurial
Z世代勇于突破、不墨守成规。他们更愿意尝试全新的产品、在创业公司工作、提出自己的观点。东南亚46%的Z世代从小被鼓励批判性思考，突破权威，形成观点。约有31%的人群愿意尝试创业。比起在知名大企业工作，他们更愿意在有意义的小公司或创业为社会带来新的价值。
社会责任 – Ethical
Z世代有很强的社会责任感。东南亚多达54%的Z世代消费者认为，品牌必须对当前的社会问题采取立场。85%的人同意，如果一个品牌为社会问题做出贡献，他们愿意多付10%的价钱。当他们决定购买什么、在哪里工作以及如何投资时，他们会优先考虑社会价值和积极的社会影响。
02 东南亚Z世代理财三大趋势
RockFlow研究院发现，东南亚Z世代是“ 3E ”人群，基于特性形成了三大投资理财趋势。
趋势一：社媒成为Z世代获取理财知识的主要渠道
Z世代更喜欢从社交媒体上学习投资理财知识，尤其是在YouTube和TikTok上关注投资博主来获取知识。
- 69%的马来西亚Z世代表示，主要的理财学习渠道是社交媒体。
- 在TikTok上，投资相关的话题深受Z世代关注，在菲律宾，#investments的关注中75%是18-24岁的用户。
趋势二：Z世代选择创新的Fintech产品，而不是将传统券商作为首选
Z世代勇于突破传统，更愿意选择Fintech平台作为投资的第一选择，而不是传统券商。他们期待更便捷、更创新、更透明的投资平台。
- 在印尼，超过85%的Z世代投资者选择使用Fintech平台来购买共同基金。
- 东南亚的一家智能投顾Fintech公司表示，Z世代用户在今年同比增加360%，且趋势不减。
趋势三：Z世代对ESG投资产品有高需求
Z世代有强烈的社会责任感。正因如此，他们在做理财和投资决策时，会考虑对社会的影响。
- 91%的东南亚Z世代和千禧一代表示，他们希望金融机构能提供更多关于可持续投资的信息，并提供更多可持续投资的解决方案。这在印度尼西亚（96%）、新加坡（91%）和马来西亚（91%）尤为普遍。
- 在新加坡，超过一半的Z世代投资者拥有ESG投资产品。
03 东南亚Z世代不同国家理财画像分析
新加坡：稳扎稳打，努力退休
理财动机：退休
财务目标：财务自由
新加坡Z世代稳扎稳打，为早日退休而细心理财。29%的Z世代认为自己有基础的投资理财知识，31%认为他们有很丰富的投资理财知识。
在东南亚，新加坡经济最为发达，资本市场最为完善，且民众金融素养（financial literacy）也是最高的。所以，新加坡Z世代资本市场参与度高，债券/股票最受欢迎。其中48%的Z世代投资者拥有债券/股票，其次是房地产和共同基金。
马来西亚：努力赚钱，家庭第一
理财动机：成家买房，孩子教育，退休
马来西亚Z世代努力挣钱，家庭第一。马来西亚和印尼的结婚率最高，家庭观念深厚，所以理财动机主要是为成家做打算。29%的Z世代认为自己有基础的投资理财知识，33%认为有很丰富的投资理财知识。
马来西亚的人均GDP仅次于新加坡，高于印尼和菲律宾，且民众的金融素养和新加坡水平差不多，所以马来西亚和新加坡Z世代的投资画像比较相似，最受欢迎的资产是债券和股票。其中61%的Z世代投资者拥有债券/股票，其次是信托基金和数字货币。
菲律宾：挣钱欲望强，缺钱怕负债
理财动机：缺钱，怕生病，还债压力
菲律宾Z世代有很强的挣钱欲望，缺钱怕负债。根据Z世代自己的问卷反馈，60%的人认为自己有基本的投资理财知识，19%的人认为有很丰富的投资理财知识，高于新加坡和马来西亚的比例。
最受欢迎的资产是数字货币，其中40%的Z世代投资者对数字货币非常感兴趣，其次是信托基金和股票。尽管60%的Z世代认为他们有基本的投资理财知识，但是根据世界银行的数据显示，在金融素养评分上，菲律宾的得分是东南亚排名靠后的，这说明菲律宾人可能对自己的投资理财知识过于自信，导致炒币人群非常多。
印度尼西亚：保守投资，为结婚做准备
理财动机：为结婚准备，为教育准备，养老
印度尼西亚Z世代投资保守。当地的结婚率是四国中最高的，所以理财动机主要是为结婚做打算。根据印度尼西亚政府的测试，44%的Z世代有基本的金融理财知识。
最受欢迎的资产是黄金，其中59%的Z世代投资者拥有黄金，其次是房地产和股票。由于印度尼西亚是黄金出产国，因此当地有很活跃的黄金交易市场， 且投资黄金相对于简单，所以黄金是当地人最受欢迎的投资资产。
国家总结
理财动机上，印尼和马来西亚最为相似。两国结婚率最高，家庭意识浓厚，所以投资动机主要是为了成家做打算。新加坡投资者主要为了退休做打算。而菲律宾由于经济水平最差，所以当地投资者以挣钱为主要目的。
投资资产上，新加坡和马来西亚最为相似。两国的经济水平和人民的金融素养最高，所以投资稳健，资本市场参与度高，偏好股票和债券。印尼和菲律宾金融素养偏低。在印尼，由于黄金市场完善且投资简单，所以黄金最受欢迎。在菲律宾，经济水平属于四国最差，挣钱欲望强烈，数字货币波动大，所以数字货币最受欢迎。
04 总结&展望
- 东南亚Z世代是“3E”一代，这些共同点形成了三大投资理财趋势。
- 除了共有的三大趋势外，由于理财动机、知识、资产的区别，不同国家有不同的投资画像。
- 由此，我们可以推断，在社交媒体上进行宣传、拥有ESG投资产品、且针对不同国家投资画像进行差别化运营的Fintech公司将受到东南亚Z世代的欢迎。
作者： RockFlow；微信公众号：RockFlow Universe（ID：RockFlowUniverse）
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